概要
MarketWatchは、金利が上昇局面にあっても債券ポートフォリオを守ることができる投資戦略を紹介した。記事によると、一般にはあまり知られていない「ある計算式」を活用することで、金利上昇による債券価格の下落リスクを打ち消すために必要な保有期間を正確に割り出せるという。
注目ポイント
- 金利が上昇すると既存の債券価格は下落するが、一定期間保有し続けることでその損失を相殺できると示唆されている
- 記事が言及する「あまり知られていない公式」は、債券の保有期間と金利感応度（デュレーション）の関係を活用したものとみられる
- 金利環境が不透明な局面でも、戦略的な保有期間の設定によってポートフォリオへのダメージを抑制できる可能性がある
- 個人投資家が実践できる形で解説されているとみられ、機関投資家向けではなく幅広い読者を対象にした内容
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情報元: This bond strategy can protect your portfolio even if interest rates go up